Lô trái phiếu quốc tế Novaland trị giá gần 300 triệu USD đã được gia hạn thời hạn thanh toán đến tháng 6 năm 2027, hoặc người sở hữu trái phiếu có thể lựa chọn chuyển đổi sang cổ phiếu của công ty với mức giá ưu đãi, giảm xuống chỉ còn 40.000 đồng mỗi cổ phiếu.
Hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu quốc tế Novaland 300 triệu USD
Vào ngày 6 tháng 7, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã thông báo về việc hoàn thành việc tái cấu trúc một gói trái phiếu chuyển đổi với giá trị lên đến gần 299 triệu USD, tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng, mang lãi suất 5,25% và có kỳ hạn đến năm 2026. Trái phiếu này có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của công ty.
Trong thời gian tới, những người nắm giữ trái phiếu này có quyền chuyển đổi chúng thành cổ phiếu của Novaland với mức giá ban đầu là 40.000 đồng mỗi cổ phiếu, ứng với tỷ lệ 134.135 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu chuyển đổi. Theo điều khoản đã được thiết lập, tổng dư nợ gốc, sau khi cộng dồn lãi, đã lên tới gần 321 triệu USD. Ngày dự kiến thanh toán là vào tháng 6 năm 2027, hoặc có thể sớm hơn trong một đợt mua lại trước hạn. Giá trị mua lại được tính là 115% của số tiền gốc ban đầu, đã trừ đi số đã chuyển đổi thành cổ phiếu, cộng thêm lãi phát sinh và lãi trả chậm, với tỷ lệ lãi suất hàng năm là 5,25%, tương đương với lãi suất gốc.
Đại diện của Novaland đã thông báo rằng việc hoàn thành tái cấu trúc lô trái phiếu cùng với các dấu hiệu tích cực về thanh khoản sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chính cho công ty. Các vấn đề pháp lý và biến động thị trường đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Novaland gần đây, nhưng với những điều chỉnh này, công ty kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình.
Lô trái phiếu này, phát hành thành công vào năm 2021 và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo hay chứng quyền đi kèm, ban đầu có thời điểm đáo hạn vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD, mang lãi suất 5,25% mỗi năm, và có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng mỗi cổ phiếu.
Trước những thách thức về thị trường bất động sản và vấn đề thanh khoản, Novaland đã đề nghị và nhận được sự đồng thuận từ các trái chủ về việc lùi thời hạn thanh toán, được Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) chấp thuận vào cuối tháng 4. Bên cạnh đó, công ty cũng đã phải điều chỉnh thời gian và giảm giá chuyển đổi của gói trái phiếu này nhiều lần. Đối với các lô trái phiếu nội địa, Novaland cũng gặp phải các vấn đề tương tự về khất nợ và đàm phán để lùi thời hạn thanh toán.
Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, đơn vị kiểm toán PwC đã chỉ ra rằng khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào việc công ty có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các biện pháp tạo dòng tiền hiệu quả để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh.
Hơn 90 doanh nghiệp địa ốc có trái phiếu ngàn tỉ năm nay
Báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, vào cuối năm 2023, có tổng cộng 182 doanh nghiệp trong ngành bất động sản vẫn đang chịu gánh nặng dư nợ trái phiếu, với tổng dư nợ ước tính lên tới gần 351.400 tỷ đồng. Trong năm 2024, dự kiến có 92 doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với kỳ hạn đáo nợ của trái phiếu doanh nghiệp, với tổng số nợ lên đến khoảng 99.500 tỷ đồng.
Trong số các doanh nghiệp này, danh sách những công ty có trái phiếu đáo hạn với số lượng lớn trong năm nay bao gồm những tên tuổi như Công ty TNHH TP Aqua, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty CP đầu tư Văn Phú – Invest, Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, Công ty CP đầu tư Hải Phát, và Tập đoàn Geleximco.
Thêm vào đó, một số doanh nghiệp bất động sản đang “ôm” khối nợ trái phiếu đáng kể bao gồm Công ty CP đầu tư và xây dựng Vạn Trường Phát với khoản nợ khoảng 10.000 tỷ đồng, Công ty CP thương mại, quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân với 9.700 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam với 9.300 tỷ đồng, và Công ty CP bất động sản Hano-vid với 9.500 tỷ đồng. Những con số này cho thấy áp lực tài chính đáng kể mà các doanh nghiệp này đang phải đối mặt trong bối cảnh thị trường hiện nay.